(资料图片)
紫光股份（SZ000938，股价29.38元，市值840亿元）5月26日晚间公告称，公司拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向HPE开曼购买所持有的新华三集团有限公司（以下简称新华三）48%股权，以支付现金的方式向Izar Holding Co购买所持有的新华三1%股权，合计收购新华三49%股权。标的资产作价35亿美元。2016年5月，上市公司通过紫光国际完成对新华三51%股权的收购。倘若最新披露的交易完成，上市公司将间接持有新华三100%股权。
重组预案显示，新华三拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。
据称，新华三持续服务国内企业业务、国内运营商及国际业务三大市场，加快数字与产业的融合，赋能行业客户业务创新和数字化转型。盈利模式上面，新华三主要通过渠道销售和直签销售的模式，为客户提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等基础设施产品、解决方案及端到端的技术服务，从而获得收入、利润和现金流。
根据 IDC、Gartner、计世资讯的相关统计数据，2020年~2022年，新华三在中国企业网路由器市场份额分别为 30.8%、31.3%、31.8%，保持市场份额第二。同期，新华三在中国以太网交换机市场份额分别为 35.0%、35.2%、33.8%，保持市场份额第二；在中国企业级WLAN 市场份额分别为31.3%、28.4%、28.0%，连续十四年保持市场份额第一。
财务数据显示，新华三2022年度营收为498.1亿元，净利润为37.31亿元。今年一季度，公司营收为106.42亿元，净利润为6.96亿元。截至一季度末，新华三总资产为330.44亿元，归属于母公司所有者权益合计97.56亿元。
对于新华三49%的股权作价35亿美元元，紫光股份表示综合考虑了行业发展前景、标的公司财务状况等因素。为验证交易价格的公平合理，上市公司将聘请评估机构为标的资产出具评估报告。
“本次收购对价金额较高，上市公司需通过多种渠道筹措资金。”紫光股份表示。截至一季度末，上市公司货币资金余额为117.15亿元。
而就在发布资产收购预案的同时，紫光股份披露了定增预案。公司拟向不超过35名（含）特定对象发行不超过7.15亿股股份，募集不超过120亿元（含）资金。募资净额将全部用于公司收购新华三49%股权项目。
紫光股份表示，此次收购新华三少数股权完成后，将最大限度提升上市公司归属于母公司股东的净利润规模，进一步改善上市公司财务状况，从而巩固并提升上市公司的持续经营能力。
关键词：
